La prospettiva per le aziende
Per gli imprenditori, il nostro modello di business offre un partner strategico che va oltre il semplice apporto di capitale. Lavoriamo a stretto contatto con i fondatori e i top manager per identificare e implementare iniziative che accelerano la crescita aziendale, migliorano l’efficienza operativa e aumentano il valore a lungo termine. Con un focus specifico su small growth buyouts, offriamo accesso a risorse e competenze che spesso non sono disponibili tramite finanziamenti tradizionali. Questo approccio ci permette di co-creare valore in aziende con meno di €100 milioni di valore d’impresa, aiutandole a raggiungere livelli di scala e redditività superiori.
La prospettiva per gli sponsor immobiliari
Per gli sponsor immobiliari, il nostro coinvolgimento va oltre il semplice finanziamento. Siamo attivamente impegnati nella gestione strategica dei progetti, dalla fase di acquisizione fino alla realizzazione. La nostra esperienza si estende a vari settori dell’immobiliare, tra cui residenziale, commerciale e turistico, con un focus su progetti che offrono una combinazione di stabilità e potenziale di apprezzamento. La nostra capacità di identificare e gestire opportunità in mercati consolidati ci distingue come un partner di fiducia per investitori istituzionali e privati.
La prospettiva per gli investitori
Il modello dello sponsor indipendente consente una maggiore trasparenza e un orizzonte di investimento più breve.
Modello Continental Investment Partners
Offriamo un approccio flessibile e orientato alla performance, in cui gli investimenti vengono effettuati su base deal-by-deal. Questo ci consente di selezionare solo le migliori opportunità, riducendo il rischio e aumentando il potenziale di rendimento. Grazie a questa flessibilità, i nostri investitori possono ottenere un ritorno sull’investimento (ROI) mediamente superiore del 20-30% rispetto ai fondi tradizionali. Inoltre, il nostro modello favorisce una maggiore allineamento tra gli interessi dei General Partners (GPs) e dei Limited Partners (LPs), poiché la remunerazione dei GPs è fortemente legata ai risultati ottenuti.
Modello Fondo tradizionale
I fondi chiusi tradizionali, invece, richiedono un impegno di capitale iniziale e vincolato per tutta la durata del fondo, che può variare dai 7 ai 10 anni. Questo modello, sebbene storicamente consolidato, offre meno flessibilità agli investitori e può comportare una distribuzione dei rendimenti più incerta e diluita nel tempo. La performance è spesso legata al successo complessivo del fondo piuttosto che ai singoli investimenti, il che può portare a rendimenti mediamente inferiori, con un ROI annualizzato che può essere più basso del 15-25% rispetto al nostro modello.
Ambito di investimento
La nostra area di attività spazia da operazioni di private equity a medio termine (3-5 anni), sviluppi immobiliari (2-3 anni) e investimenti tattici a breve termine in aziende quotate.
Grazie alla flessibilità della struttura e all’esperienza maturata dal team, siamo in grado non solo di strutturare operazioni di diversa natura, ma anche di adeguarci e seguire l’equity story aziendale, passando da ruoli passivi ad attivi, da maggioranza a minoranza e viceversa.
Cosa facciamo
- Maggioranza/minoranza
- Acquisizioni con management
- Growth capital
- Delisting e quotazione
- Investimenti attivi in aziende quotate
Cosa non facciamo
- Start-up
- Bond/debito
- Fondi/holding
- Materie prime
Chi siamo
Carlo Sgarbi
Carlo è un riconosciuto professionista dell’investment banking e del private equity che opera sui mercati globali da oltre 30 anni. Dopo aver ricoperto numerose posizioni di rilievo all’interno del Global Market, nel 1999 ha ottenuto il prestigioso ruolo di Head of Global Markets per Banca IMI, la banca d’affari del Gruppo Intesa dove è stato responsabile della gestione di circa 300 professionisti specializzati in diverse aree di rischio (azionario, obbligazionario, risk arbitrage).
Tra il 2007 e il 2013 è stato responsabile della gestione di tutte le attività di investimento all’interno di un importante family office svizzero, dove ha incontrato Marco.
Nel settembre 2013 ha fondato CIP, di cui è Managing Partner, oltre ad essere membro del Consiglio di Amministrazione del wellness group Egosistema (migliore azienda in Italia del settore per 6 anni consecutivi) e del gruppo alberghiero Royal Antibes in Francia.
Marco Fumagalli
Marco ha un significativo track-record di operazioni come Global Partner presso la casa di private equity 3i Group, con risultati significativi nella gestione di investimenti in società private (ad esempio Giochi Preziosi, Coelsanus Preserves, Vis Pharmaceuticals, Newron) e quotate (Biosearch Italy, Datamat, Novuspharma) nell’arco di 15 anni.
Nel 2010, Marco ha incontrato Carlo quando è entrato a far parte di un family office svizzero. Lì è stato responsabile della gestione delle attività di private equity fino al 2013, quando ha fondato CIP con Carlo.
Marco è stato Managing Partner di CIP fino al 2016 e, pur non ricoprendo più alcuna carica operativa in CIP, siede oggi in vari Consigli di Amministrazione di aziende tra cui RanD e SourceBio International, nonché del fondo di Venture Capital P101 SGR; in aggiunta, è membro del Comitato Strategico di FinInt SGR.
Marcello Nesta
Marcello vanta un’esperienza di oltre 10 anni in ambito finanziario, avendo iniziato la sua carriera in SAI Investimenti SGR, società di fondi di investimento immobiliare del gruppo assicurativo UnipolSai.
Nel 2011 è entrato a far parte di una società di corporate finance in Svizzera, dove ha assistito piccole e medie imprese nella raccolta di capitale di debito e di capitale, nonché in operazioni di M&A.
Investment Manager presso CIP dal 2017, è attivamente coinvolto in tutti gli investimenti di CIP, sia come membro del Consiglio di Amministrazione delle partecipate sia supervisionando le attività amministrative e finanziarie delle stesse.
Valeria Giraldin
Attiva dal 1990 nel settore industriale, Valeria ha maturato la propria esperienza in ambito amministrativo/ contabile presso aziende multinazionali, prevalentemente in Italia, e dal 2003 al 2013 ha collaborato per un importante family office svizzero.
Da ottobre 2013 è responsabile amministrativo e office manager di CIP.
Valentina De Paoli
Unitasi al team nel marzo 2016, Valentina ha avuto alcuni anni di esperienza in ambito customer service e nel 2015 ha ricoperto il ruolo di office assistant per una trustee company di Lugano. Attualmente affianca la responsabile amministrativa ed è la figura di supporto per le attività dei due partners.
continentalip.ch 